Inteligencia operativa
¿Cuánto tarda hoy en saber cómo cerró ayer?
El dato ya está en su ERP. Falta conciliarlo y dejarlo correr.
Venta del mes
$24.1 M+7.6 %
Margen bruto
31.4 %−0.8 pts
Cartera vencida
17 %+3 pts
Venta vs. meta · MXN millones
ventames en cursometa
Clientes que caen
Cliente B
−38 %
Cliente D
−22 %
Cliente F
−9 %
Cliente A
+4 %
Actualizado 06:14 · venta_mes = contabilidad · datos de ejemplo
¿Le suena alguno?
Seis síntomas del reporte a mano
01
Dos versiones de la misma cifra
02
El reporte llega dos semanas tarde
03
El margen es una columna del ERP
04
El semáforo es el total, no la fila
05
El KPI del plan se llena a mano
06
Las autorizaciones viven en WhatsApp
01
Dos versiones de la misma cifra
02
El reporte llega dos semanas tarde
03
El margen es una columna del ERP
04
El semáforo es el total, no la fila
05
El KPI del plan se llena a mano
06
Las autorizaciones viven en WhatsApp
Nueve capas; cambia el negocio, no el esqueleto
01FuenteSu ERP, su CRM y los Excel que hoy nadie conecta.
02ExtracciónLectura diaria, solo lectura. Nadie toca su sistema.
03TransformaciónCada cifra se concilia con contabilidad antes de mostrarse.
04EntregableTablero, app o correo: lo que esa persona sí va a usar.
05PublicaciónVive en su nube y en su dominio, no en el nuestro.
06PerímetroEntra quien es, con la identidad que ya usa en la empresa.
07GestiónCada fila en rojo tiene responsable, fecha y bitácora.
08AlertasAviso a la persona correcta cuando algo cambia, no a todos.
09ProgramaciónCorre solo cada mañana y avisa si algo falló.
Así se ve
Semáforo por fila, con responsable
Cliente12 mesesVenta MXNvs. baseDueñoSiguiente
Cliente B402,900−38 %R. Salasvisita 12 sep
Cliente D618,200−22 %M. Ortizrevisar precio
Cliente F255,000−9 %—sin dueño
Cliente A1,248,300+4 %
Cliente E1,032,700+18 %
Conciliación con contabilidad · 30 días
tolerancia ≤ 0.1 % · inventario ≤ 0.5 % · día 12: no publicó, avisó
venta_mes
0.00 %
cartera_total
0.08 %
inventario_valor
1.9 %
Niveles
Ver, gestionar, operar
Básico · 6 a 8 semanas
Ver
- Tablero de Dirección, conciliado
- Vistas por rol · scoreboard del plan
Existe siel ERP se puede leer y hay reporte oficial.
Avanzado · 3 a 5 meses
Gestionar
- Ciclo lead → cobro, auditado
- Apps con autorizaciones y bitácora
Existe sihay CRM en uso y política comercial escrita.
Premium · 6 a 12 meses + operación
Operar
- ERP ↔ CRM ↔ correo ↔ campo
- Infra operada; TI despliega sola
Existe siTI es contraparte y Dirección se sienta en comité.
Cómo empieza
Sprint 0: 2 a 3 semanas para saber si hay proyecto
Semana 1
Cuestionario y cuenta de servicio
2 sesiones × 90 min · TI abre solo lecturaSemana 2
Tres cifras conciliadas con datos reales
venta · cartera · inventarioSemana 3
Ficha de diagnóstico
nivel · huecos sin fuente · precioLo que se lleva
- Nivel recomendado
- 3 cifras conciliadas, con su diferencia real
- 5 KPIs que hoy no puede calcular
Antes de escribir
Cuándo no somos la respuesta
- 01Sin ERP, o sin acceso de lectura.
- 02Quiere que el tablero repita su Excel.
- 03Nadie en Dirección es dueño de un KPI.